機械行業(yè)大型基建將回暖

貨幣政策實(shí)際寬松，5月地產(chǎn)銷(xiāo)量繼續同比增速大幅反彈，大型基建即將回暖，維持行業(yè)基本面將在6月份探底回升判斷，重點(diǎn)推薦工程機械和鐵路設備。

　　行業(yè)總體觀(guān)點(diǎn)：市場(chǎng)利率維持低位，貨幣政策持續實(shí)際寬松;基建地產(chǎn)投資將先后回暖，3

　　月以來(lái)，基建項目審批速度加快、工程設計量增加，地產(chǎn)銷(xiāo)售保持較高增速;維持行業(yè)基本面將在6月份開(kāi)始探底回升判斷，重點(diǎn)推薦工程機械和鐵路設備。繼續推薦能源機械和冷鏈設備，關(guān)注船舶和核電設備的事件性驅動(dòng)機會(huì )。

　　工程機械：盡管目前基本面仍疲軟，但地產(chǎn)銷(xiāo)售和大型基建工程設計量均穩步改善，根據這些先行指標預計行業(yè)基本面將在6月份迎來(lái)較明顯改善，維持工程機械增持評級，重點(diǎn)推薦中聯(lián)重科、三一重工、徐工機械、柳工、安徽合力。

　　煤機：4月煤炭開(kāi)采及洗選行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計額934億元，同比增長(cháng)30.0%，維持“十二五”期間煤機設備年均約20%增長(cháng)的判斷，繼續重點(diǎn)推薦林州重機、鄭煤機、天地科技。

　　油氣裝備及服務(wù)：《頁(yè)巖氣發(fā)展規劃(2011-2015)》的出臺提振油氣裝備需求，推薦惠博普、杰瑞股份、通源石油、富瑞特裝。

　　核電設備：核電作為中國能源結構中的重要組成部分的地位不會(huì )變，推薦中國一重、二重重裝、江蘇神通、中核科技。

　　煤化工裝備：煤化工“十二五”科技規劃即將公布，“十二五”期間設備需求超過(guò)1700億。依次推薦杭氧股份、陜鼓動(dòng)力、藍科高新、富瑞特裝、隆華傳熱、張化機等。

　　冷鏈設備：大流通將迎來(lái)快速發(fā)展期，冷鏈物流設備直接受益。維持對制冷設備行業(yè)的“增持”評級，重點(diǎn)推薦煙臺冰輪。

　　鐵路設備：鐵道部發(fā)布的《鐵道部關(guān)于鼓勵和引導民間資本投資鐵路的實(shí)施意見(jiàn)》鼓勵引進(jìn)民間資本，對鐵路建設支持明朗化，預計鐵路設備投資下半年有望向上調整，動(dòng)車(chē)組招標重啟是行業(yè)催化劑，推薦南北車(chē)、時(shí)代新材、北方創(chuàng )業(yè)和晉西車(chē)軸。

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